Náš tým
Malý tým se silným zaměřením — každý poradce se specializuje výhradně na plánování důchodu.
Osobní přístup není marketingové klišé — je to způsob, jakým pracujeme.
Ve velkých poradenských firmách se klienti střídají a poradci se mění. V Malý Dílna máte od prvního setkání jednoho konkrétního poradce, který se naučí vaše jméno, zná vaši situaci a bude u každé roční revize. Tento model vyžaduje omezený počet klientů na jednoho poradce — proto záměrně nerozšiřujeme tým rychleji, než jsme schopni udržet kvalitu. Od roku 2011 jsme takto doprovázeli více než 180 klientů k jejich plánovanému odchodu do důchodu.
Setkejte se s lidmi, se kterými budete plánovat svou budoucnost.
Martin je zakladatel Malý Dílna a hlavní poradce pro příjmové strategie a dědické plánování. Před založením firmy pracoval deset let jako analytik ve finančním sektoru. Specializuje se na klienty ve věku 50–65 let, kteří potřebují zásadní přehodnocení svého finančního plánu.
Lenka se zaměřuje na penzijní spoření a analýzu produktů. Je certifikovaná finanční poradkyně a každoročně absolvuje odborná školení zaměřená na změny v penzijní legislativě. Klienti ji oceňují za srozumitelné vysvětlování složitých produktů bez zbytečného žargonu.
Jana má na starosti administrativu a koordinaci klientských schůzek. Je prvním hlasem, který uslyšíte při volání do Malý Dílna, a posledním, kdo se ujistí, že máte všechny podklady před schůzkou připraveny. Ve firmě pracuje od roku 2015.
„Oceňuji, že s Lenkou mluvím pokaždé já — ne nový člověk, který nezná můj příběh. Po dvou letech spolupráce upravila můj plán poté, co jsem zdědila byt po mamince. Celý proces byl klidný a přehledný, přestože šlo o složitou situaci.“
— Věra Blažková, Chrudim
Zavolejte nebo napište — rádi vám představíme poradce, který bude pro vás ten pravý.